电影搞了个玩笑。

　　食人妖想要擦鼻涕，随手一抓，竟然抓到比尔博，拿比尔博擦鼻涕。

　　这个套路，惹得许多观众发笑。本来看到这么大个头的食人妖，为矮人们担心的观众，因为这个笑声，不再担心。

　　比尔博被抓，矮人们来救比尔博，一起被抓。食人妖把他们绑在一起回在火上烤。

　　比尔博想办法拖延时间，等到甘道夫赶来。用魔法打断巨石，让阳光照射到食人妖身上。

　　食人妖害怕阳光，被阳光照射会变成石头。

　　任务小队得救。

　　大家来到食人妖的洞中，发现了三把剑。这三把剑，是由第一纪元的高等精灵铸造，绝对是宝剑。当附近有半兽人出现时，这剑就会发出蓝光。

　　他们再次出发，一个兔子拉车的老人出现，是褐袍巫师瑞达加斯特。他来求助甘道夫，在幽暗密林，黑暗即将降临。密林里来了许多蜘蛛，这些蜘蛛来自于多哥尔多。

　　那里有个荒废的古堡，那里有个死灵法师。这个死灵法师，就是安格玛巫王。与对方的战斗中，瑞达加斯特意外得到了死灵法师的魔古尔之刃魔窟剑。

　　被魔窟剑刺中，伤口永远不能愈合。

　　这时，半兽人的侦察兵出现，原来半兽人那天发现他们后，一直在跟踪他们。

　　甘道夫、索林、比尔博一人一把。

　　瑞达加斯特引开兽人，甘道夫带人分开逃跑。他们还是被发现，被迫跳入一洞穴中。

　　精灵族的人赶到，杀死了这些半兽人。

　　索林看到射死半兽人的土箭是精灵族的，就不想出去。而是顺着洞穴往里走。

　　洞穴是个通道，走到尽头，居然是个仙境一般的地方。原来，他们竟来到了精灵族的领地瑞文戴尔。

　　精灵族款待了矮人族。晚上，索林不情愿地拿出地图给艾隆看。

　　地图上的文字是月亮如尼文，想要看懂这样的文字，需要借助与他们被写下的那天相同的季节、相同形状的月光才可以。

　　那么巧，今天就是写下文字的相同的月亮。

　　一切，如命运注定。

　　月光下，文字显现。

　　上面说，孤山的秘道需要在特定的时间和地点才能开启。如果错过，就要等很久。

　　对于是否帮助矮人，精灵族把消息告诉了白袍巫师萨尔曼。

　　萨尔曼召开了专门对付黑暗势力的圣白议会会议。

　　圣白议会的会长就是萨尔曼，其他人是甘道夫、瑞达加斯特、凯兰崔尔女王、半精灵王艾隆等人。

　　此时萨尔曼还没有背叛。

　　甘道夫把魔窟剑展示给众人看。萨尔曼不在意，表示不支持这次秘密行动。

　　而矮人们却早就暗中上路，来到迷雾山脉。

　　途中，他们遇到了石头人在打架。比尔博差点摔下悬崖，被救上来后，索林埋怨他是个累赘。

　　在一个山洞休息时，感到被伤害的比尔博不想再帮矮人。他想要偷偷离开时，他的宝剑发出蓝光。

　　这意味着，半兽人来了。

　　矮人们被叫醒，但地面裂开，他们都被哥布林抓走。

　　比尔博发现那些哥布林竟然忽略了他，他拔剑跟踪而上。遇到一个哥布林，两人打斗时一起摔到山崖下。

　　比尔博没有死，而咕噜姆出现了。咕噜姆在迷雾山脉四百年，常以掉下来的哥布林为食。

　　咕噜姆与哥布林的打斗中，魔戒掉了出来。

　　这就是《指环王》里的一个剧情。

　　比尔博捡了魔戒。咕噜姆发现比尔博，因为比尔博手中有剑，它没能吃掉比尔博。

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　　在一番打斗中，摔倒的比尔博意外地戴上魔戒，消失不见。隐身中的比尔博没能下狠心杀死咕噜姆，只是打倒咕噜姆，逃出洞穴。

　　甘道夫赶到救出矮人，他们逃出来后，又被半兽人拦截。这些半兽人的首领，正是杀死索林爷爷的凶手。

　　仇人相见，索林与阿左格厮杀。可惜不是对手，就在索林要被阿左格杀死时，比尔博冲出来救了索林。

　　可是，他们仍不是半兽人的对手。

　　好在天空中飞来巨鹰。这些巨鹰是曼威手下鹰王梭隆多的族人。是诸神之王曼威的眼睛。他们同时默默帮助人类和精灵对抗魔苟斯。

　　巨鹰抓起巨狼扔下山崖，又抓起众人将众人救走。

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