亲不信，妹妹把自己被咬的肩膀给母亲看。母亲去她俩房间查看，发现了通灵工具，大骂两姐妹，还撕烂通灵工具。

　　姐妹俩说她俩没说谎，结果家具自己动，把房门撞得关上。这下子，不相信的母亲吓得带着四个孩子逃出家，到了对面邻居家。

　　可是警察来了，什么也没发现。就在警察怀疑，楼上又传来响声。

　　当警察怀疑是老鼠在墙的夹层里闹时，椅子就在他们面前莫名移动。警察也吓坏了，赶紧跑出去。说只能请教会的人来，他们也没办法。

　　沃伦夫妇家，他们的女儿看到了一个恶灵。这个恶灵和艾德画的一样，也和罗琳在影片开头时通灵见到的一样。

　　罗琳让女儿进屋，她过去查看，结果被恶灵锁在房子里。窗户关闭，黑影出来，走到艾德画的修女恶灵画像里，举着画像把罗琳推到地下室。

　　罗琳质问对方想干什么，然后就看到丈夫被一把大剑刺破身体。

　　她女儿叫醒她，发现似乎是在白日做恶梦，手中的笔戳划手中的圣经。

　　电视台来采访发生诡异的家，妹妹被附身。恶灵说这是它的房子，让所有人滚出去。还是他叫比尔·威尔金斯，七十二岁，从坟墓里来，失明、大出血而死。

　　这家人不敢再住，只能住在对面邻居家。可是，半夜儿子却被惊醒。他以为是邻居家的狗，结果狗变成了恶灵，吓得儿子跑回客厅。

　　等全家人醒来，和邻居醒来，就发现居然是小女儿被附身，还差点伤害到他们。

　　教会找到沃伦夫妇，给他们听电视台的采访时的录音。

　　罗琳不想让去，说我看到了你画的恶灵，看到了你会死。这是一种艾德。

　　艾德说，我们是去帮助人。上天给了你天赋，应该是让你去解决，而不是逃避。

　　罗琳被艾德劝说后，来到佩吉的家。

　　房间里全部贴满十字架，佩吉说是街坊捐的。罗琳来见佩吉的小女儿，希望能和她交谈。

　　艾德向佩吉了解家庭情况，并知道佩吉丈夫离婚后和别人结了婚，还带走了孩子们爱听的唱片。孩子们很伤心。

　　艾德解释，他们的负面情绪，引动了不祥的东西。

　　罗琳问小女孩，恶灵是从你体内出现的吗？小女孩说不是，是在身后利用她。罗琳又问，恶灵有没有说过只对你说的话？

　　小女孩说有，它说它想伤害你。

　　罗琳心中惊慌，问是什么时候说的。

　　小女孩说，就是现在。

　　电影院里的观众们感到胆寒，仿佛恶灵就在电影院里，就在他们身后。

　　艾德对小女孩做测试，让小女孩嘴里含水。这样就可以向教会证明，不是小女孩用口技，而是恶灵说话。

　　小女孩说恶灵让艾德他们背过身。

　　经过测试，艾德认为小女孩只是竭斯底里症，罗琳认为不是，应该相信佩吉一家。

　　晚上，小女孩惊恐

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